三房巷发行股份外少钱

根据公司公告，江苏三房巷聚材股份有限公司计划通过发行股份的方式购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常和上海休玛所持有的海伦石化100%股权，交易作价为73.5亿元，标的资产评估值为76.55亿元。此次交易完成后，公司将拥有海伦石化的全部股权。

1. 交易锁定期限制

根据交易协议，三房巷取得的海伦石化股份在发行结束之日起的36个月内不得转让，包括通过证券市场公开转让或协议方式转让。

2. 可转换公司债券发行

根据***证监会的批复，三房巷于2023年1月6日公开发行了2亿元可转换公司债券。此次债券发行的费用合计为1,252.26万元（不含增值税），实际支付的费用为179.25万元。

3. 股份购买交易

为了实现对海伦石化的收购，公司计划通过发行股份的方式购买相关股权，交易作价为73.5亿元。该交易还需要满足一定的条件，包括三房巷集团以现金方式认购2亿元至8亿元的股份。

4. 提供对外担保

三房巷计划为其全资下属公司提供担保，并已发布相关公告。这些担保可能涉及到一定的风险，需要公司做好风险管理和控制。

5. 关联交易及配套募资

公司计划通过发行股份购买资产并募集配套资金，以实现海伦石化的收购。根据报告书，原计划以发行股份的方式购买股权，作价为76.50亿元，但根据修订稿，交易作价调整为73.5亿元。